Wealth Management (Private Client)
Gestión de patrimonios

Una visión integral en la planificación y gestión del patrimonio de nuestros clientes

Carlos Muñoz

Abogado – Socio Director y Fundador

+34 636 492 929

Juan Carlos Díez Terán

Administrador de fincas – Wealth Management

+34 621 205 705

¿Qué hacemos?

Con independencia de su valor, la gestión del patrimonio personal requiere de una gestión integral que incorpore todos los ámbitos que determinan su mejor protección y rentabilidad, incorporando las exigencias legales, fiscales y financieras, para una adecuada planificación que asegure su rentabilidad y seguridad, así como su transmisión por sucesión. Somos especialistas en la gestión de patrimonios inmobiliarios.

¿Por qué CIM?

Porque ejecutamos lo que planificamos, nos ocupamos de la gestión del día a día de su patrimonio, y controlamos el logro de los objetivos establecidos, a la vez que incorporamos permanentemente las novedades y correcciones necesarias.

En el ámbito inmobiliario nos ocupamos de una gestión integral y ejecutamos la planificación convenida. Presentamos las liquidaciones fiscales, encontramos arrendatarios, hacemos la gestión de los cobros y gestionamos todas las incidencias: impagos, mantenimiento, reparaciones, etc.

Porque no olvidamos los criterios de eficiencia y diversificación, incorporamos en la planificación los aspectos financieros y de análisis de rentabilidad, tanto en su diversificación como en el cambio de inversión, para seguir los mejores criterios de rentabilidad y cambios del mercado, de acuerdo con el perfil establecido por el cliente.

Porque no hay patrimonio pequeño para su gestión nos adaptamos a todas las situaciones, aportando el mismo nivel de exigencia de seguridad y rentabilidad.

Planificación inmobiliaria

Asesoramos en la gestión de patrimonios inmobiliarios, estableciendo estructuras de inversión, teniendo en cuenta los objetivos legales, fiscales y financieros, así como la reestructuración de empresas y la retribución de socios.

Planificación familiar

Assessorem en la planificació d’herències, donacions o patrimoni familiar i la planificació de la successió empresarial, així com les family offices.

Planificació fiscal

Asesoramos en la planificación de herencias, donaciones o patrimonio familiar y la planificación de la sucesión empresarial, así como las family offices.

Asesoremos en los aspectos fiscales de operaciones de bienes inmuebles: financiamiento, diseño y de estructuras de inversión.

Financiamento

En el ámbito de la financiación asesoramos en materia de instrumentos financieros y gestión de inversiones.

Operaciones de financiación inmobiliaria de acuerdo con el diseño de las operaciones inmobiliarias, operaciones de venta y alquiler con opción a compra, refinanciación, reestructuración de deuda, etc.

Family offices

Asesoramos en la constitución y gestión de family offices.

Contractación

Asistimos a nuestros clientes en contratos civiles y comerciales, en la negociación y redacción de todo tipo de contratos o acuerdos inmobiliarios, incluidos los acuerdos de adquisición o transmisión de activos inmobiliarios, para vender o arrendar inmuebles. Elaboramos informes de auditoría preventiva sobre activos inmobiliarios que cubren el aspecto civil, urbanístico, medioambiental, fiscal, laboral y de litigación.

Estructuras de inversión

Asesoramos a nuestros clientes en la constitución de SOCIMI y fondo de inversión inmobiliaria y de estructuras de inversión y gestión, teniendo en cuenta los objetivos legales, fiscales y financieros de los clientes.

Descripción de funciones: asesoramiento en la planificación y el asesoramiento fiscal, en herramientas de gestión de inversiones tanto financieras como empresariales; con especial atención a la inversión, tenencia y desinversión de activos inmobiliarios, la constitución y gestión de patrimonios familiares organizados (family offices); estructuración de patrimonio familiar, protocolos familiares y otros instrumentos.

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